Same as Ever
ファイナンスと投資の本
経営幹部やファイナンスに関心のあるビジネスパーソンのための、投資、バリュエーション、金融市場のしくみに関する必読書です。The Intelligent Investor、Security Analysis、A Random Walk Down Wall Streetといった中核となる文献に加え、The Psychology of MoneyやFinancial Intelligenceのような入りやすい入門書もそろっています。
29冊基礎 / 必読 2冊最新 1冊経営幹部、投資家、ファイナンスに関心のあるビジネスパーソン向け
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ファイナンスと投資の注目の本：最初に読むのに適した本です。
ファイナンスと投資の本29冊すべて
タイトルのアルファベット順に並べ、それぞれに短い説明を付けています。詳細を開くと関連書籍やコースを確認でき、そのままAmazonへ移動することもできます。
A Random Walk Down Wall Street
市場が資産にどう値付けするかを概観するこの本は、効率的市場の考え方、テクニカル分析とファンダメンタル分析、投機バブルの歴史を扱います。Burton Malkielは、価格は予測しにくいため、低コストのインデックスファンドがほとんどの投資家にとって妥当な基本選択だと論じます。
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Barbarians at the Gate
1980年代後半のRJR Nabiscoの買収を巡る争いを描いたこの記録は、高額のレバレッジド・バイアウトに巻き込まれた、競合する入札者、銀行家、経営幹部を追います。BurroughとHelyarは、取引の駆け引き、自尊心、資金調達が結果をどう形づくったかを示します。
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Beating the Street
Lynchが株をどう調べ、どう選ぶかを説明し、個々の投資の背後にある考え方を順に追います。ファンドについての実践的な助言や、個人投資家に役立つ習慣についての助言もあり、銘柄選びを実践的に見たい読者に向いています。
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Big Debt Crises
世界恐慌や世界金融危機を含め、歴史上の債務危機を検証し、Ray Dalioは、それらが信用の膨張と巻き戻しにおいて繰り返されるパターンに従っていると論じます。こうした危機がどう展開するかを理解するための枠組みを求める読者に向いています。
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Common Stocks and Uncommon Profits
Philip Fisherは、顧客、供給業者、競合他社への取材を含めて企業を深く調べ、傑出した事業を長期にわたって保有することを軸にした、グロース投資のアプローチを示します。経営陣、製品、将来性を判断するための着眼点を提示しています。
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Financial Intelligence
財務諸表の読み方についての管理職向けの手引きで、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書と、主要な財務比率の解釈を説明します。Karen BermanとJoe Knightは、数字が判断に基づいていることを示し、財務の専門家でない管理職が自信を持って財務について語れるよう助けます。
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Flash Boys
Brad Katsuyamaと小さなチームを追いながら、高頻度取引業者が米国の株式市場でスピードの優位性からどのように利益を得ているか、そして新しい取引所の創設者たちがそれにどう対抗しようとしたかを検証します。現代の市場構造への物語形式の入門です。
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Liar's Poker
1980年代にSalomon Brothersで若い債券セールスマンだった頃の一人称の記録で、トレーディングフロアの文化、モーゲージ債の台頭、会社を率いた人物たちを描きます。Michael Lewisは、ウォール街の内側を鮮やかに描き出します。
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Margin of Safety
Seth Klarmanのバリュー志向のアプローチでは、永続的な損失を避けることが最優先で、あらゆる投資に安全域を求めます。多くの投資家がなぜつまずくのか、価値をどう評価して割安な銘柄を見つけるのかを検討し、真剣で忍耐強い投資家に向けた内容です。
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Mastering the Market Cycle
経済、信用環境、投資家心理はいずれも循環的に動きます。Howard Marksは、その循環のどこに自分がいるかを見極め、それに応じてリスクを調整する方法を説明します。不確実性に対処する投資家や経営者に向けた内容です。
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One Up On Wall Street
Peter Lynchは、一般の投資家が、職場や店で気づいたことを通じて、しばしばプロより早く有望な株を見つけられると論じます。企業を大まかなタイプに分類し、その調べ方を説明し、避けるべき一般的な失敗を述べます。
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Poor Charlie's Almanack
Charlie Mungerの講演と文章を集め、多くの分野から引き出したメンタルモデル、投資哲学、人間の判断ミスの心理を含む、学際的な思考へのアプローチを示します。意思決定と投資に関心のある読者のための資料です。
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Principles
Ray Dalioは、人生と組織の運営のために築いた原則を示します。徹底した透明性、オープンな議論、実績に基づく意見の重み付けなどです。目標、問題、意思決定に対する体系的なアプローチを説明しており、経営文化に関心のある読者に向いています。
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Same as Ever
技術や市場が変わっても変わらない、人間の行動とリスクのパターンについての短いエッセイ集です。Morgan Houselは、お金、不確実性、長期的な意思決定について、一般の読者に向けて実践的な教訓を引き出します。
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Security Analysis
企業の財務諸表と資産を調べ、市場価格に従うのではなく本質的な価値を見積もることで、債券と株式を分析する方法を、詳細かつ専門的に扱います。GrahamとDoddのこの本は、投資を本格的に学ぶ学生や金融の専門家に向いています。
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The Big Short
米国のサブプライム住宅ローン市場の弱さに気づき、金融危機の前にそれに賭けた少数のアウトサイダーたちの物語です。Michael Lewisは、複雑な住宅ローン証券がどう機能し、なぜ多くの機関がそのリスクを見逃したのかを説明します。
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The Bond King
Mary Childsは、PIMCOを債券運用の巨大企業に育てた債券投資家Bill Grossの物語を語り、彼のキャリアの波乱に満ちた晩年を追います。債券市場と、注目を集めた資産運用者の人間的な姿を、一般の読者に示します。
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The Dhandho Investor
正しければ大きく得をし、間違っても損は小さい賭けを見つけることを軸にした、低リスクのバリュー投資のアプローチです。Mohnish Pabraiは、米国のグジャラート系モーテル経営者たちの事業の習慣を参考にしており、シンプルで規律あるフレームワークを好む投資家に向いています。
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The Essays of Warren Buffett
Warren Buffettの株主への手紙から抜き出し、テーマ別に配列したこれらのエッセイは、企業統治、投資、会計、合併、税を扱います。Lawrence Cunninghamの選集は、事業の経営と所有についてのBuffettの考えへの、体系的な入り口を読者に与えます。
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The Intelligent Investor
Benjamin Grahamは、投資と投機を区別し、市場を気分屋の事業パートナーとして扱い、安全域を譲らないことを軸にしたバリュー投資のアプローチを示します。規律ある長期的な方法を求める一般の投資家に向けて書かれています。
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The Little Book of Common Sense Investing
ここで焦点となるのは低コストのインデックス投資です。John Bogleは、手数料と取引コストがリターンを食いつぶすこと、そして長期にわたって市場全体を保有するだけのほうが、アクティブ運用者を追うよりもほとんどの貯蓄者の役に立つことを論じます。短く明快で、長期の貯蓄者に向けた内容です。
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The Little Book of Valuation
Aswath Damodaranは、割引キャッシュフローによる本質的価値の評価、マルチプルを用いた相対評価、それぞれに必要なデータを取り上げ、事業の価値評価の方法を説明します。投資家、学生、管理職のための短く実践的な手引きとして作られています。
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The Little Book That Beats the Market
Joel Greenblattは、益回りと資本利益率で企業を順位付けし、その両方で高得点の企業を選ぶ、マジックフォーミュラと呼ばれることの多い、単純なルールに基づく戦略を説明します。機械的で分かりやすい方法を求める個人投資家に向けて書かれています。
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The Most Important Thing
Howard Marksは、セカンドレベル思考、リスクの理解、市場サイクルへの意識、大勢の見方に対する懐疑的で逆張り的な姿勢など、自身の投資思想の背景にある原則をまとめます。公式に従うのではなく、判断力を磨きたい投資家に向いています。
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The Price of Time
Edward Chancellorは利子の歴史をたどり、金利を長く低すぎる水準に置くことが投資を歪め、借り入れと投機を促すと論じます。金融政策と、経済における金利の役割に関心のある読者に背景を提供します。
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The Psychology of Money
運、リスク、欲、そして十分だと知ることについての短い物語が、金融の成果は専門知識よりも行動によって決まるというMorgan Houselの主張を例証します。お金についてより明晰に考えたい一般の読者に向いています。
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The Warren Buffett Way
Warren Buffettの投資アプローチを、Benjamin Graham、Philip Fisher、Charlie Mungerの考えにある源流にさかのぼって分析します。Robert Hagstromは、その手法を、事業、経営、財務、評価に関する原則のグループに整理しており、Buffettが企業をどう選ぶのかを学びたい投資家に向いています。
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You Can Be a Stock Market Genius
この本は、スピンオフ、合併、再編、破産といった企業の出来事を巡って株が誤った価格をつけられることのある、特殊状況投資を説明します。Joel Greenblattは、そうした機会の評価方法を順に示します。自分で調べることに抵抗のない投資家に向いています。
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ファイナンスと投資の読書に合わせたコース
自分のペースで学べる動画コースで、アイデアをスキルに変えましょう。各コースシェルフに、組み合わせて読める本が表示されます。
Udemyのコース
非財務部門のマネージャーのためのファイナンス
専門用語を使わずにファイナンスを解説するコース。
非財務部門のマネージャーのためのファイナンスのコースを見るUdemyのコース
財務モデリングとバリュエーション
財務モデリングとバリュエーションに関するコース。
財務モデリングとバリュエーションのコースを見るUdemyのコース
投資
投資の基礎に関するコース。
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会計
会計と財務諸表の読み方に関するコース。
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実践に活かす
ひとつの概念を、財務上の問い、資本配分の意思決定、またはバリュエーションの前提に当てはめてみましょう。
よくある質問
- このリストにはファイナンスと投資の本が何冊ありますか？
- このページにはファイナンスと投資の本が29冊あり、そのうち2冊が「基礎 / 必読」、1冊が「最新 / 新しい考え方」です。
- ファイナンスと投資の本は、どれから読み始めればよいですか？
- 最初の一冊には、注目の本が向いています：Same as Ever（Morgan Housel著）、The Intelligent Investor（Benjamin Graham著）、The Psychology of Money（Morgan Housel著）。
- このファイナンスと投資の読書リストは、どんな人向けですか？
- 経営幹部、投資家、ファイナンスに関心のあるビジネスパーソン。
- これらのファイナンスと投資の本に合うコースはありますか？
- はい。このページには、ファイナンスと投資向けのUdemyコースシェルフが4件あります：非財務部門のマネージャーのためのファイナンス、財務モデリングとバリュエーション、投資、会計。Udemyのリンクはアフィリエイトリンクです。受講登録された場合、追加費用なしで当サイトが報酬を受け取ることがあります。
- 本はどのように選んでいますか？
- The Business Reading Roomは、ライブラリをトピック別に厳選し、書籍を「基礎 / 必読」「中核 / 推奨」「最新 / 新しい考え方」のコレクションに分類しています。
- これらの本はどこで買えますか？
- 各書籍はアフィリエイトリンクでAmazonにリンクしています。 As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. 版、形式、価格はAmazonで確認できます。